Fluxo de trabalho Qualify, Pay & Schedule
Saiba como funciona o fluxo de trabalho Qualify, Pay & Schedule no Interlinked — um fluxo de trabalho de serviço premium que combina qualificação de leads, coleta de depósitos e reserva de compromissos Google Calendar.
Quando usar este fluxo de trabalho
Escolha Qualify, Pay & Schedule quando precisar de todas as três etapas: entender o cliente, receber um depósito e marcar uma consulta. Este é o fluxo de trabalho de serviço mais abrangente e é ideal para serviços premium, como consultas especializadas, pacotes de treinamento pessoal, planejamento de casamento ou qualquer serviço de alto valor onde seja necessária qualificação e pagamento antecipado antes do agendamento.
Como a IA lida com as conversas
- Cumprimente o cliente e apresente seus serviços.
- Faça perguntas de qualificação — A IA faz perguntas personalizadas para entender as necessidades do cliente.
- Armazene as respostas — Os dados de qualificação são salvos no perfil do lead do cliente.
- Apresentar horários disponíveis — A IA verifica seu Google Calendar e mostra os horários de agendamento disponíveis.
- Coleta o depósito — Após o cliente selecionar um horário, a IA compartilha seus dados bancários e solicita o comprovante de transferência do depósito.
- Agende o agendamento — Somente após a confirmação do pagamento a IA cria o evento Google Calendar.
Importante
A IA segue estritamente a sequência: conectar → qualificar → selecionar horário → pagamento → reservar. A consulta não é marcada até que o comprovante de pagamento seja recebido. Isso evita reservas de não comparecimento e garante o compromisso do cliente.
Etapas de configuração personalizada
Este fluxo de trabalho tem as etapas mais personalizadas de qualquer fluxo de trabalho:
Perguntas de qualificação
O mesmo que Qualify & Schedule — defina as perguntas que a IA fará durante a fase de qualificação.
Conexão Google Calendar
Conecte seu Google Calendar via Google OAuth para verificação de disponibilidade e criação de eventos.
Configurações do calendário
- Aviso mínimo — Mínimo de horas antes de um agendamento poder ser agendado (padrão: 24h).
- Aviso máximo — Máximo de dias de antecedência que um agendamento pode ser agendado (padrão: 30 dias).
Disponibilidade do calendário
Defina seus dias, horários e exceções de data disponíveis. A IA oferece apenas slots dentro da sua disponibilidade que não entrem em conflito com os eventos do calendário existentes.
Regras de reserva
- Valor do depósito — O valor fixo ou percentual que o cliente deve pagar como depósito antes da confirmação do agendamento.
Contas bancárias
Forneça seus dados bancários (nome do banco, titular da conta, CLABE de 18 dígitos) para que a IA possa compartilhá-los ao solicitar o pagamento do depósito.
O que fazer a seguir
Continue para as etapas compartilhadas: Carregar seu catálogo de produtos, Adicionar contexto de negócios, Conectar canais e Publicar e entrar no ar.
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