Crie o fluxo de trabalho de um agente

Abra o Builder Studio

Abra My Agents, escolha um agente e selecione Builder para desenhar e revisar visualmente seu fluxo de trabalho. O Builder Studio mostra a jornada do cliente em lista e em gráfico, ajudando você a entender o percurso antes da publicação.

Ao criar um agente, você também pode começar pelo Builder, escolher um agente existente ou criar um novo rascunho. É preciso ter um rascunho para revisar ou alterar o fluxo.

Escolha um modelo inicial

Os modelos são agrupados pelo tipo de trabalho:

• Retail — Pedidos de produtos e opções de envio, retirada ou ambos.
• Services — Agendamento, qualificação, consulta paga, orçamento ou transferência para a equipe.
• Hybrid — Negócios que atendem produtos e serviços.

O modelo é um ponto de partida, não um bloqueio permanente. Depois de aplicá-lo, você pode personalizar o fluxo. Se nenhum modelo servir, escolha Start from scratch, responda às perguntas e selecione Generate Workflow para criar uma proposta revisável.

Revise e personalize

Depois de aplicar um modelo, o painel mostra Template applied! e apresenta o fluxo no canvas. Você pode:

• selecionar Show Graph ou Hide Graph para alterar a visualização;
• selecionar um nó para abrir seus detalhes;
• revisar a descrição, as capacidades, as ferramentas e se a configuração é necessária;
• usar a conversa do Builder para pedir uma nova etapa, capacidade, regra de governança ou alteração; e
• selecionar Proceed to Review quando as alterações propostas estiverem prontas para a próxima verificação.

O Builder apresenta etapas voltadas ao usuário, como canais, roteamento, especialistas, etapas do fluxo, checkout, transferência, conectores, políticas, aprovações e tarefas. Esses rótulos descrevem o que o agente faz; não prometem que todas as etapas estarão disponíveis para cada negócio ou plano.

Mantenha as alterações no rascunho

Alterar o fluxo atualiza o rascunho. O painel pode mostrar um aviso como The draft changed. Publish and activate it separately when ready. Isso significa que os clientes continuam usando a configuração ativa anterior até você publicar a nova de forma intencional.

As escolhas do fluxo podem fazer outros requisitos aparecerem. Por exemplo, um workflow de serviços pode exigir um calendário conectado, enquanto um workflow de produtos pode exigir um catálogo e a configuração de fulfillment. Use o painel de prontidão para ver o item exato que falta, em vez de tratar a escolha de um modelo como ativação.

Quando usar o Builder ou a Guided configuration

Use o Builder quando quiser entender a sequência de etapas voltadas ao cliente ou alterar a estrutura da jornada. Use a Guided configuration quando quiser responder a perguntas específicas ou preencher informações do negócio. Os dois caminhos atualizam o rascunho do agente e seguem o mesmo ciclo de publicação e ativação.

Para conhecer as jornadas disponíveis, consulte Visão geral dos workflows. Para as verificações finais, leia Revisar a prontidão do agente e Publicar e ativar um agente.