Configurações e políticas avançadas

Onde colocar regras avançadas

Abra Meus agentes, selecione um agente e use Configuração guiada, Conhecimento ou Governança, conforme o que deseja alterar:

• Contexto de negócios é útil para um resumo operacional, informações adicionais, orientação de tom e regras gerais.
• Conhecimento é útil para as informações comerciais que o agente deve consultar ao responder.
• Governança é útil para limites e situações em que uma pessoa deve revisar ou continuar.

Os rótulos podem variar conforme o agente e o workspace. Siga as configurações disponíveis na página do agente.

Escrever políticas úteis

Use regras curtas e explícitas que sua equipe esteja preparada para cumprir. Temas úteis incluem:

• condições de devolução e troca;
• prazos para cancelamento e reagendamento;
• o que a empresa faz quando um produto ou serviço não está disponível;
• perguntas frequentes e respostas aprovadas; e
• quando o agente deve solicitar a transferência para uma pessoa.

Exemplos:

• “Aceitamos devoluções em até 30 dias para itens sem uso e na embalagem original.”
• “Os clientes podem reagendar até 24 horas antes do compromisso.”
• “Se um cliente pedir uma exceção, peça a um membro da equipe para revisar.”

Manter as regras consistentes

O texto de uma política não substitui a configuração estruturada de produtos, pagamentos, calendário, serviços ou canais. Por exemplo:

• uma frase do contexto de negócios não cria um método de pagamento que ainda não está pronto;
• uma regra de devolução não altera o estado de pagamento ou atendimento de um pedido;
• uma regra de cancelamento deve corresponder às configurações reais do calendário e do serviço; e
• uma política não deve instruir o agente a compartilhar informações privadas da equipe.

Quando houver conflito, simplifique as regras e deixe explícita para a equipe a fonte de verdade.

Revisar alterações com segurança

Alterações em um agente existente são salvas como rascunho. Revise Alterações não publicadas antes de selecionar Revisar e publicar. Publicar atualiza a configuração ativa, mas não ativa automaticamente um agente pausado.

Depois de publicar, leia algumas conversas no CRM e use o controle manual quando a situação exigir uma pessoa. Consulte Alternar entre controle da IA e controle manual.

Próximos passos

• Adicionar contexto de negócios
• Configurar um agente de IA
• Gerenciar capacidades e governança do agente